骆驼奶市场规模庞大,百亿体量,品牌升级! -万博Manbetx全站官方网站

2023-12-21

众多中外企业涌入骆驼奶市场,本土品牌迅猛发展,骆驼奶市场尚未完全形成固化竞争格局,市场集中度较小。

来源:塔望品牌咨询(ID:gh_6c5c71d973bf)

自2022年12月塔望咨询开设塔望食品大健康行业与消费研究院(简称塔望食研院)栏目以来,塔望食研院以“为食品行业品牌高质量发展赋能”为理念,不断发布食品大健康行业研究、消费研究报告。塔望食研院致力于结合消费调研数据、企业数据、第三方数据等全域数据的收集与分析,并通过数字化、产业数据化研究帮助中国食品企业提升商业认知与决策效率。

以下内容是2023年10月塔望食研院基于“骆驼奶”领域进行的行业与消费研究,完整报告可以点击文章最左下方的“阅读原文”进入下载页面,官方网站同步更新。

01

众多中外企业涌入骆驼奶市场,本土品牌迅猛发展,骆驼奶市场尚未完全形成固化竞争格局,市场集中度较小。

1.骆驼奶粉的稀有性、健康营养价值满足消费升级的需求,骆驼奶粉产品分类不断细化,产品日益多样。

骆驼奶为驼科动物双峰驼或单峰驼的乳汁,为白色不透明的胶体,味甜,但有时微咸,气味的差异与饲料及饮水有关。骆驼奶制品是一种由骆驼奶制成的乳制品,具有较高的营养价值,包含骆驼奶粉、固体饮料等,其中骆驼奶粉占绝大部分比例。骆驼奶的特点:奶源稀有珍贵、富含营养价值、有益健康、促进消化和价格昂贵。

骆驼奶制成品中包含全脂驼乳粉、脱脂骆驼奶粉、调制骆驼奶粉、骆驼蛋白粉和固体饮料。目前市场上的主流商品是全脂骆驼奶粉和调制骆驼奶粉。全脂骆驼奶粉营养价值高,适合各类人群。脱脂骆驼奶粉适合有低脂需求的消费者。品牌方使用具有不同营养成分的调制骆驼奶粉满足不同人群的需求。驼奶蛋白粉适合需要补充蛋白质的消费人群。

作为新兴健康奶种并拥有高营养价值的骆驼奶,在骆驼奶品牌的营销传播和引导影响下,逐渐受到我国消费者的重视。骆驼奶市场需求的不断增长,促进我国骆驼奶的产量增长,且引起市场中骆驼奶收购均价的增长。

骆驼奶粉市场销售额迅速猛增,2008年骆驼奶粉市场销售额仅为3亿元左右,而2020年市场规模突破百亿。驼奶产业研究院发布数据显示:2008年我国驼奶粉市场销售额仅为3亿元左右,到2020年中国驼奶粉市场规模达104亿元。预计未来我国驼奶粉市场规模将快速提高,到2026年将增长到近200亿元。

2.骆驼奶市场集中度较低,众多中外企业品牌涌入,本土品牌迅猛发展,市场群雄逐鹿。

相较于牛、羊奶等成熟品类,国内驼奶仍以乳粉为主要形态,且尚未形成稳定的梯级品牌格局。根据AgeClub数据显示,从2019年6月到2020年4月,淘宝平台销售驼奶粉品牌从仅有18个增长到117个,入驻品牌数量猛增10倍。

随着“一带一路”的推进,已经出现跨国合作的现象。中国企业投资国外,进行骆驼奶粉的生产,或合作建立奶源基地。

由于骆驼奶的商业价值和食用价值、乳制品市场情况、骆驼奶行业的情况以及消费者的需求情况,吸引众多企业进入骆驼奶市场。究其原因在于:

1)骆驼奶制品满足健康意识崛起的消费者的需求。骆驼奶的营养价值非常高,含有丰富蛋白质、矿物质、维生素和脂肪酸等。

2)骆驼奶行业进入门槛低。骆驼奶奶源供应充足,生产方面有代加工厂可供选择。企业生产标准、商品标准等行业标准不完善。

3)乳业主流产品已市场饱和,乳业同质化严重,市场竞争趋于惨烈,市场毛利和净利低下,企业寻找新品类的方向。

4)骆驼奶可以满足全家人、中老年人、女性和儿童的消费需求。

5)骆驼奶源珍贵稀少,骆驼奶粉有较高的利润率。

6)市场格局尚未固化,有较大的市场机会。新进者不需要面对强大的竞争。

7)我国中产阶层、高净值人群和老年人的数量在持续增加。作为奶制品中高价值的骆驼奶会受到中产阶层人群、高净值人群和老年人的青睐。

8)“一带一路”的促进影响之下,中亚和其他国家吸引中国企业投资当地的骆驼奶生产。

02

虽然目前骆驼奶粉行业存在诸多痛点,而骆驼奶行业政策逐步完善,促进行业规范性发展,促进骆驼奶粉质量的提升。

1.骆驼奶行业乱象:行业缺乏完善的国家标准,产品掺假卖假,以次充好,品牌夸大宣传。

2.骆驼奶行业标准不断完善,2023年出台的国家政策和地方政策鼓励驼奶粉行业的发展和保障驼奶粉产品质量。

3. 2023年GB 19644《食品安全国家标准乳粉和调制乳粉》(征求意见稿)的修订,弥补了特色奶畜乳粉标准的缺失。

4.进入骆驼奶粉市场或打造骆驼奶粉品牌的有利条件。

03

骆驼奶食用人群中老年人比较高,注重骆驼奶粉的安全,送礼人群中青年人群比较高,注重骆驼奶粉的营养。

1.骆驼奶消费人群食用购买分离,老人和女性食用居多。

消费心智方面:消费者具有绿色健康营养的饮食消费观念。消费者注重饮食的营养搭配,对食物和饮料很讲究,坚信饮食影响健康,使用天然和新鲜的食材。消费者考虑方面,总体人群的考虑因素主要有:健康、安全、营养和新鲜程度等。食用群体更加注重安全,而送礼人群更加注重营养。

2.绿色健康营养,奶源地新疆、内蒙古等标签成为主要的消费需求。

具体表现方面,健康诉求的表现为:无糖、无乳糖、低乳糖、高钙、高铁和全脂。营养诉求表现:高蛋白。品质诉求表现为有机。品质消费观念表现为消费者对驼乳固态含量的偏好主要为70-90%。消费者偏好国产的骆驼奶粉。产品种类方面,消费者偏好保健食品和营养膳食补充剂。消费者对钙、铁、锌和维生素的偏好体现出需求多样性。

产业链上游,消费者期望骆驼奶粉的奶源源自新疆和内蒙古。牧场经营模式方面,消费者期望的奶源主要源自专业化牧场收购的奶源。

基于消费者的偏好,奶源方面品牌需要使用优质产地的骆驼奶作为原料,产品生产方面使用高科技的生产加工技术,和有品质、精美的包装,宣传中突出营养健康功效。

3.线下销售为骆驼奶粉销售的主要渠道,线上渠道发展迅猛。消费者较为注重质量,品牌可提供产品溯源码和产品体验服务,增强用户信心。

骆驼奶粉的消费场景中以食用场景-自己单独食用和送礼场景-供老人食用为主导。

04

骆驼奶粉市场的规模会不断扩大,行业内部竞争加剧。根据人群和场景开发创新产品或将成为未来发展方向。

1.骆驼奶粉行业发展趋势:市场规模扩大,行业更加规范化的良性发展,市场竞争加剧、市场份额向优势品牌集中,行业乱象短期内仍存在。

骆驼奶行业发展趋势一:骆驼奶市场规模会持续扩大

在消费升级的背景之下,我国消费者的健康消费意识不断增强、中国国民人均收入不断增加、骆驼奶产业升级的等多重因素的作用下,我国的驼乳奶依然处于快速上升的阶段。驼乳奶产品在老人、女性、儿童中有巨大市场空间。

骆驼奶行业发展趋势二:骆驼奶行业更加规范化的良性发展

《食品安全国家标准乳粉和调制乳粉》(征求意见稿)中新增了骆驼乳粉、调制骆驼乳粉以及其理化指标要求;并且众多品牌进入骆驼奶行业,新晋品牌进行品牌化、专业化经营,将促进骆驼奶行业更加规范的发展。

骆驼奶行业发展趋势三:骆驼奶行业竞争加剧,市场份额向优势品牌集中,但行业集中度依然较低

由于骆驼奶粉的需求不断增加,国外品牌、中国本土品牌以及中国海外投资品牌纷纷进入中国市场,意味着骆驼奶粉市场内部的品牌竞争在不断加剧。市场竞争加剧势必促进企业不断增强综合经营管理能力、品牌力、产品力等。消费者的购买决策更加注重品牌的影响力和信誉,因此市场份额会进一步流向具有强大品牌影响力、卓越产品竞争力和良好口碑的优势企业。

骆驼奶行业发展趋势四:由于缺乏严谨的监管措施,行业乱象在短期内依然存在

由于《食品安全国家标准乳粉和调制乳粉》尚未颁布,并且消费者缺乏有效的检测手段或工具,行业乱象在短期内依然存在,如虚假商品、虚假营销宣传等。

2.骆驼奶粉企业经营发展趋势:骆驼奶品牌会全面提升全产业链的经营管理能力,尤其深耕产业链的上游和中游,需要依靠科研和供应链的科学管理。

在产业链上游,骆驼奶品牌会进行科学管理、精细化管理等;产业链中游,品牌方会提升产品生产工艺技术水平;下游消费者,品牌方需要进行引导和教育,并提供专业化的售后服务。

3.骆驼奶粉企业营销发展趋势:品牌化经营,产品多样化/品质化,渠道线上化发展显著。

骆驼奶粉品牌化经营有助于骆驼奶粉产业链管理能力水平提升,产品品质的升级以及品牌营销传播。

4.品牌发展趋势表现为:高端定位、用户定位为中老年人群及全家人为主的多样化消费人群、优质奶源宣传、技术优势宣传、产品优势宣传、使用品牌形象大使和专业售后。

5.骆驼奶粉产品经营趋势:打造大单品+特色小品,分人群和场景设置产品种类,如针对全家人提供全脂骆驼奶粉、配方驼奶粉或调制粉,为中老年人提供补钙调制粉,为女性提供胶原蛋白的调制粉,为儿童提供促进成长的配方驼奶粉或调制粉。

大单品适合选择针对于全家人的产品或中老年人的产品,选择全脂骆驼奶粉或调制骆驼奶粉,比如益生菌。

6.骆驼奶粉渠道发展趋势:精准选择线下渠道,如大超市/大卖场、奶粉店和中型超市,注重使用线上渠道发展。

由于骆驼奶是小众产品,渠道方面品牌方会使用线上渠道和线下渠道相结合的渠道策略。受传统乳液品类市场、骆驼奶市场和消费个体等多重因素影响之下,众多中外企业进入中国骆驼奶市场,品牌数量增多。我国骆驼奶市场呈现出:整体规模扩大,高增长,多品牌,低集中度,竞争加剧的事态。

结语:

骆驼奶粉市场目前依然存在诸多痛点,如产品掺假卖假,以次充好,品牌夸大宣传,行业缺乏完善的国家标准。行业政策日益完善,保障行业产品质量和行业的良性发展。骆驼奶粉的消费者具有绿色健康营养品质的消费观念,购买骆驼奶粉的考虑因素主要有:健康、安全、营养和新鲜程度等。骆驼奶粉的消费场景中以使用场景和礼品场景为主,使用者的消费者特征为:中老人和女性为主,注重产品的安全属性,送礼者的特征为:中青年人为主,注重产品的营养属性。

骆驼奶市场规模会扩大,行业更加规范化的良性发展,市场竞争加剧、市场份额向优势品牌集中,行业乱象短期内仍存在。骆驼奶品牌会进行品牌升级,全面提升全产业链的经营管理能力,尤其深耕产业链的上游和中游,需要依靠科研和供应链的科学管理。产品发展趋势:骆驼奶品牌会按照不同的消费人群提供相应的产品,比如针对于核心消费人群全家人和中老年人提供全脂骆驼奶粉或调制骆驼奶粉。渠道趋势:品牌会线下渠道和线下渠道相结合,线下实施精准化渠道布局和优势经销商合作,线上使用流量电商平台。

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